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La biblioteca móvil de Documentos (Documents) agrupa extractos, recibos, documentos de cuenta y archivos cargados. Los filtros varían según la categoría.
Antes de empezar
Identifica la cuenta y el documento que necesitas. Confirma el destinatario antes de compartir material personal o financiero.
Pasos
- Abre Documentos (Documents), incluido el acceso Docs en Inicio bancario (Bank Home).
- Elige Todos (All), Extractos (Statements), Recibos y archivos adjuntos (Receipts & attachments), Mis documentos (My documents), Datos de transferencias bancarias (Wire details), Cartas bancarias (Bank letters), Avisos (Notices), Historial de facturación (Billing History), 1099s, Formularios fiscales de destinatarios (Recipient tax forms) u Otros (Other).
- Usa Buscar (Search) para encontrar un archivo. Comprueba su nombre, la cuenta asociada o el tipo de documento, la fecha o el periodo y el tamaño del archivo.
- Para Extractos (Statements), usa Año (Year) y Aplicar (Apply). Abre Cuentas (Accounts), selecciona las cuentas en moneda fiat o las entradas de token y red dentro de los monederos correspondientes y, después, elige Seleccionar (Select).
- Para Recibos y archivos adjuntos (Receipts & attachments), abre Periodo (Period), introduce Fecha de inicio (Start date) y Fecha de fin (End date) y, después, elige Aplicar (Apply). Historial de facturación (Billing History) usa Año (Year); 1099s y Formularios fiscales de destinatarios (Recipient tax forms) usan Año fiscal (Tax year).
- Comprueba las etiquetas de filtros aplicados. Usa X en una etiqueta para quitar ese filtro cuando quieras una lista más amplia.
- Abre el menú de puntos suspensivos del archivo y, después, elige Descargar (Download) o Compartir (Share). Verifica el archivo seleccionado y el destinatario previsto antes de compartirlo; los documentos pueden contener información personal o financiera.
Resultado esperado
El documento seleccionado se puede abrir, descargar o compartir mediante los controles ofrecidos. Comprueba el archivo que has seleccionado antes de compartirlo.
Si algo no funciona
- Una categoría vacía no demuestra que un documento ausente se haya eliminado. Comprueba primero los filtros de categoría, cuenta y fecha.
- El filtro Cuentas (Accounts) admite varias selecciones; Seleccionar (Select) está desactivado cuando no hay ninguna selección.
- Usa el control Descargar (Download) o Compartir (Share) del documento para la acción que quieras realizar.
- Si eliges Generar (Generate), completa las opciones presentadas para ese tipo de documento y comprueba el registro resultante.