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El área de documentos fiscales muestra los documentos archivados y cualquier acción solicitada para tu cuenta. Sigue las instrucciones de tu cuenta y pregunta a un asesor cualificado si no sabes con certeza qué información fiscal es correcta.
Antes de empezar
Usa la solicitud de documento mostrada para tu cuenta y proporciona información aplicable a ti. Busca orientación cualificada si no sabes con certeza qué respuestas fiscales son correctas.
Pasos
- Abre Ajustes (Settings) y, después, Fiscalidad (Tax), y revisa el estado del documento: Requerido (Required), Archivado (On file), Caduca pronto (Expires soon) o Acción necesaria (Action needed).
- Si no hay un formulario archivado, elige Añadir formulario fiscal (Add tax form). Revisa el formulario seleccionado para la cuenta y los datos de empresa previamente rellenados.
- Completa los campos solicitados. La interfaz W-9 incluye clasificación fiscal federal y número de identificación del empleador; la interfaz W-8BEN-E incluye tipo de entidad e identificación fiscal, con un control de beneficios de convenio.
- Lee la certificación completa. Confirma que la información introducida es correcta únicamente si puedes realizar esa certificación.
- Escribe el nombre legal completo en Firma (Signature) y elige Firmar y enviar (Sign and submit). Comprueba la confirmación de firma y, después, el estado del formulario en el área Fiscalidad (Tax).
- Para un formulario que va a caducar, elige Volver a firmar formulario (Re-sign form), verifica que los datos sigan siendo correctos y completa el paso de firma.
- Usa Descargar (Download) para obtener una copia o Actualizar (Update) cuando haya que cambiar información. Si el nombre legal o el identificador fiscal están bloqueados o se informa de una discrepancia, usa la vía mostrada Contactar con soporte (Contact support).
Resultado esperado
El área de documentos muestra su estado actual, como Archivado (On file) o Acción necesaria (Action needed). Descarga o actualiza el documento cuando se ofrezcan esas acciones.
Si algo no funciona
- No adivines la clasificación fiscal, la elegibilidad para un convenio ni las respuestas de certificación. Obtén la orientación profesional adecuada para la cuenta.
- Si la pantalla informa de una discrepancia entre el nombre y el identificador fiscal, revisa la solicitud antes de enviar una actualización.
- Una firma completada y el estado archivado resultante del documento deben comprobarse por separado.