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A biblioteca Documentos (Documents) no celular agrupa extratos, comprovantes, documentos da conta e arquivos enviados. Os filtros variam conforme a categoria.
Antes de começar
Identifique a conta e o documento de que precisa. Confirme o destinatário antes de compartilhar material pessoal ou financeiro.
Etapas
- Abra Documentos (Documents), inclusive pelo atalho Documentos (Docs) na página inicial do banco (Bank Home).
- Escolha Todos (All), Extratos (Statements), Comprovantes e anexos (Receipts & attachments), Meus documentos (My documents), Dados para wire (Wire details), Cartas bancárias (Bank letters), Avisos (Notices), Histórico de cobrança (Billing History), 1099s, Formulários fiscais de destinatários (Recipient tax forms) ou Outros (Other).
- Use Busca (Search) para encontrar um arquivo. Confira seu nome, a conta associada ou o tipo de documento, a data ou o período e o tamanho do arquivo.
- Para Extratos (Statements), use Ano (Year) e Aplicar (Apply). Abra Contas (Accounts), selecione as contas em moeda fiduciária ou os itens de token/rede pretendidos nas carteiras e escolha Selecionar (Select).
- Para Comprovantes e anexos (Receipts & attachments), abra Período (Period), digite Data inicial (Start date) e Data final (End date) e escolha Aplicar (Apply). Histórico de cobrança (Billing History) usa Ano (Year); 1099s e Formulários fiscais de destinatários (Recipient tax forms) usam Ano fiscal (Tax year).
- Confira os marcadores dos filtros aplicados. Use X em um marcador para remover esse filtro quando quiser uma lista mais ampla.
- Abra o menu de reticências do arquivo e escolha Baixar (Download) ou Compartilhar (Share). Verifique o arquivo selecionado e o destinatário pretendido antes de compartilhar; documentos podem conter informações pessoais ou financeiras.
Resultado esperado
O documento selecionado pode ser aberto, baixado ou compartilhado pelos controles oferecidos. Confira o arquivo selecionado antes de compartilhar.
Se algo não funcionar
- Uma categoria vazia não comprova que um documento ausente foi excluído. Confira primeiro os filtros de categoria, conta e data.
- O filtro Contas (Accounts) permite várias seleções; Selecionar (Select) fica desabilitado quando nenhuma é selecionada.
- Use o controle Baixar (Download) ou Compartilhar (Share) do documento para a ação pretendida.
- Se escolher Gerar (Generate), preencha as opções apresentadas para esse tipo de documento e confira o registro resultante.